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近期一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，新能源賽道似乎對市場聲音格外“敏感”，每當(dāng)出現(xiàn)一些對個(gè)股的偏利空消息時(shí)，經(jīng)常是同一細(xì)分板塊甚至整個(gè)新能源賽道多股集體大幅下挫。市場如此反應(yīng)背后，或與市場投資者目前對新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的部分環(huán)節(jié)存在較大分歧有關(guān)。

過去一個(gè)月，市場風(fēng)格以中小市值為主，對高景氣資產(chǎn)和新技術(shù)方向給予了極高關(guān)注。新能源板塊內(nèi)部分化嚴(yán)重，部分設(shè)備類公司已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)價(jià)，全面進(jìn)攻的板塊尚不明朗。也有新能源行業(yè)的研究人員表示，近期，電動車行業(yè)的貝塔收益有趨緩的趨勢，此外，當(dāng)前，儲能板塊的估值較高，新能源產(chǎn)業(yè)鏈在全球化方面也有一定承壓，多重因素疊加，造成了本輪新能源板塊的下跌。

具體來看，以新能源整車環(huán)節(jié)為例，有多位專業(yè)人士曾直呼“看不懂”，這一類聲音認(rèn)為，在新能源賽道中，整車環(huán)節(jié)競爭格局并不算好，競爭激烈且盈利增速有限，但估值最高時(shí)超過傳統(tǒng)汽車整車估值的十余倍。華南地區(qū)一位公募基金經(jīng)理對記者表示，之前市場主要是因?yàn)橹悄芑�、新能源化的預(yù)期給了整車企業(yè)比較高的估值，使這一板塊早已突破了原有的估值區(qū)間，而市場一旦有擾動消息出來，恐慌之下出現(xiàn)了一定調(diào)整。

較為樂觀的聲音則是預(yù)期政策的支持力度會更大，新能源車滲透率的提高可能超出想象。從延續(xù)免征新能源車購置稅能看出，中國對于新能源汽車的支持力度不會低，這一方面是出于碳中和考慮，另一方面是降低石油對外依存度。可以看出，中國的新能源汽車滲透率在未來兩年會大幅提升，行業(yè)空間廣闊。

除了新能源整車，對于新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游未來的股價(jià)表現(xiàn)，市場也出現(xiàn)了一些不同的聲音。有觀點(diǎn)認(rèn)為，去年以來，漲價(jià)的邏輯帶動了新能源上游資源股的爆發(fā)，而在目前，圍繞這一邏輯的細(xì)分領(lǐng)域投資也需要變得更加謹(jǐn)慎。有基金經(jīng)理表示，包括上游的有色金屬和中游的電阻材料等一些帶有去年漲價(jià)屬性的環(huán)節(jié)，在2021年嚴(yán)重供不應(yīng)求，帶來了大量擴(kuò)產(chǎn)，而經(jīng)過了一年左右的消化，很多環(huán)節(jié)供給已經(jīng)出來了，包括碳酸鋰。

碳酸鋰的供給是最有限的，上漲邏輯也是最強(qiáng)的，但這也是一個(gè)預(yù)期非常超前的板塊。目前來看，其實(shí)有色金屬的價(jià)格還在漲，但是相關(guān)公司股價(jià)漲幅已經(jīng)沒有那么大了。而當(dāng)大家都預(yù)計(jì)四季度還會再漲一波的時(shí)候，股價(jià)可能就會提前反應(yīng)，可能會漲不到預(yù)期目標(biāo)。

那么，目前來看，圍繞新能源賽道，應(yīng)該如何尋找投資機(jī)會？

對投資尚屬成長期的賽道而言，持續(xù)追蹤行業(yè)基本面變化和發(fā)展方向是投資者的必備功課。但不是所有投資者都能看懂并把握住機(jī)會，大多還是被割了韭菜。專業(yè)的人做專業(yè)的事，鑫海建元可以解決投資者這個(gè)煩惱。

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